Politique de confidentialité

Nous collectons uniquement les informations nécessaires pour fournir nos services de planification financière et améliorer votre expérience client. Voici les catégories de données personnelles que nous pouvons collecter

• Informations d'identification personnelle (nom, adresse, téléphone, courriel)
• Informations financières générales nécessaires à nos consultations
• Données de navigation et d'utilisation du site web
• Communications et correspondances avec notre équipe

Vos informations personnelles sont utilisées uniquement dans le cadre de nos services autorisés et pour les finalités suivantes

• Fournir nos services de consultation en planification financière
• Communiquer avec vous concernant vos demandes et nos services
• Améliorer la qualité de nos services et de notre site web
• Respecter nos obligations légales et réglementaires

Nous traitons vos données personnelles selon les bases légales appropriées

Base légale principale: Nous traitons vos données sur la base de votre consentement explicite et de notre intérêt légitime à fournir des services de planification financière de qualité

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• Avec des fournisseurs de services techniques travaillant sous notre supervision
• Lorsque requis par la loi ou les autorités compétentes
• Avec votre consentement explicite pour des services spécifiques

Vous disposez de droits importants concernant vos informations personnelles que nous détenons

• Droit d'accès à vos données personnelles et aux informations sur leur traitement
• Droit de rectification des données inexactes ou incomplètes
• Droit à l'effacement de vos données dans certaines circonstances
• Droit à la portabilité de vos données vers un autre service
• Droit d'opposition et de limitation du traitement de vos données

Nous mettons en œuvre des mesures de sécurité techniques et organisationnelles appropriées pour protéger vos informations personnelles contre l'accès non autorisé, la modification, la divulgation ou la destruction. Nos systèmes sont régulièrement mis à jour et nos employés sont formés aux bonnes pratiques de protection des données.

Nous conservons vos informations personnelles uniquement pendant la durée nécessaire aux fins pour lesquelles elles ont été collectées, conformément aux exigences légales canadiennes. Les données de consultation sont généralement conservées pendant 7 ans après la fin de notre relation client, sauf obligation légale contraire.

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